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关于理财师常见问题解答:教材、考试介绍、考试时间、考试地点

来源:http://www.tudoupe.com时间:2022-06-23

About CHFP International Registered Financial Manager FAQ:CHFP材料,CHFP考试简介,CHFP考试时间,CHFP考试地点..在学习 CHFP时也遇到一些问题。这里统一做出解答。篇幅较长,在需要时,建议申请者收集这些资料。

什么是 CHFP?

2018年之前,CHFP财务规划师由社会事务部认证;2018年后,人社部简政放权,认证资格已移交给社会事务部的官方网站;现时,社会福利署的财务规划人员申请双重认证,国家证明书附有协会证明书,国家支持 、 行业认证 、 具有较高的黄金含量的证书 、社会事务部是中国职业技能训练协会网站的成员。

2. 哪些 人 有资格 接受 CHFP 呢?

银行、保险、证券、基金、第三方金融管理公司及其他金融相关行业专业人士;对金融管理行业有兴趣

CHFP考试安排

目前,国际法学院考试不接受个人入学,必须通过授权机构的入学。国际法学院国家证书考试每年举行两次,计划于5月和11月举行。

CHFP的优点是什么?

CHFP提供帮助个人/家庭实现财务目标的解决方案,客户有广泛的财务管理方案:资产增值、儿童教育、退休金、保险计划、资产继承、资产保全、税收计划等。

CHFP有七种主要系统,财务策划原理,协助人们了解财务管理的基本概念:投资规划、保险和退休规划、税收和财产规划、儿童教育和住房规划、法律知识、企业财务规划、就是解决具体的财政目标,财政规划及业务指引;上述 所有 特别 计划 将 得到 系统 的 综合,因为家庭的财政目标通常是多个,需要系统掌握。所以,CHFP课程设计的逻辑正是满足客户财务目标的逻辑,它是非常系统和专业内容。

5. CHFP证书的价值?

在个人身份方面, CHFP是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面,CHFP是解决客户财务规划问题的解决方案。CHFP包括投资、增值、证券化、儿童教育等。同时,它涵盖高净值客户关心的宏观经济、法律、税收、遗产、儿童教育、养老金等事项,面对客户规划困难,CHFP证人能够自信地作出反应,达成目标。

从机构认可方面,现时,社会福利署已成为许多机构招聘和培训人才的标准。在银行体系,例如,中国银行的一些分行等,持有支付学费的发票和证明书;在三个国家的财富机构内,如诺亚财富等,是金融顾问的提升标准;在保险制度中,例如,大东、明亚、永达里、大埔等机构是招聘和培训人才的选择性标准;在机构中,例如,在深圳国税局招聘中,是优先录取加分项。

CHFP和CFA的区别是什么?

CHFP是一个财务规划师,涉及范围较广,主要在个人金融行业,银行 、 金融 、 证券 、 保险 、 企业财务管理 、 投资等.CFA(注册财务分析师)是注册财务分析师,主要集中在金融分析上。

你需要参加多少课程才能获得 CHFP资格证书?

需要两项考试:基本知识和专业技能

CHFP的好处是什么?

持有 CHFP证书可以提高你自己的价值,不仅可以提高你的金融、保险、投资和其他综合能力,而且提供专业资格从事个人金融工作,并且在金融行业具有更大的竞争优势。

你可以参加银行和保险公司举办的金融顾问讲座,以扩大你的沟通圈子。

如果我有 CHFP资格,我能从事什么样的工作?

CHFP是个人金融业的认可机构,金融业和相关行业对具有 CHFP认证的私人财务经理有着巨大的需求。持有 CHFP资格的人士可作为个人金融顾问或为其机构的客户提供个人金融服务和咨询。

在西方发达国家,CHFP在不同的金融机构中广泛分布。CHFP可用于银行、保险、证券、从事基金、债券、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司。也可以从事投资业务和投资管理公司业务,和与律师有关的业务。中国金融管理业务具有巨大的潜力,CHFP将向中国市场注入一种新的先进金融管理理念。

拓展阅读:

哪些行业有发售 CHFP证书的持有人?它们适合哪些行业?

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